셀트리온 주가 전망 소식

셀트리온 주가 전망 소식

오늘은 국내 바이오산업 관련주중

많은 관심을 받고있는 셀트리온에

대해서 자세히 알아보며 최신 소식과

셀트리온 주가 전망 알아보도록 하겠습니다

우선 셀트리온 회사의 이력부터 볼까요

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셀트리온은 생명공학 기술 동물세포

대량배양기술을 기반으로한 항암제 등

각종 단백질 치료제를 개발하며 생산하는

목적으로 사업을 영위하고 있는 기업입니다

 

셀트리온은 아시아 최대인 140,000L규모

동물세포배양 단백질 의약품 생산설비를

갖추고 있으며 3공장도 신설예정입니다

셀트리온의 대표적인 세계최초 개발

자가면역질환 치료용 바이오시밀러 

램시마는 16년 미국 FDA로 승인을 받았습니다

 

셀트리온 어떤 기업인가?

넥솔은 셀트리온의 전신입니다

서형진 회장은 대우 자동차 고문 재직중

IMF외환위기 시절 넥솔을 창업했습니다

19년도에는 매출 1조 클럽에 가입했으며

 

세계적 규모의 바이오시밀러

기업으로 발돋움했습니다

램시마, 트룩시마, 허쥬마 등

셀트리온의 대표적인 바이오시밀러

제품으로 해외시장에서 성과를

거두면서 회사는 성장 중 입니다

최근의 셀트리온 행보는 다국적

제약회사 다케다제약의 아태지역

사업권 인수를 단행했으며

복제약과 일반의약품의 생산

판매도 본격적으로 진입했습니다

 

 

셀트리온은 2020년 6월

다케다 제약회사와

3324억원에 달하는 기업 인수

합병(M&A)에 성공함으로 많은

바이오 업계의 파장을 끼칩니다

계약의 내용은 다케다 제약의

아시아 태평양지역 의약품 특허권

및 약품판매를 확보하는 내용입니다

 

셀트리온 주가 전망 1~1년 까지 데이터

 

셀트리온이 인수하는 제품중

유명제품은 감기양 화이투벤

구내염 치료제 알보칠 등

국내에서 유명한 제품도 포함되어

있습니다 수입의 의존하던

당뇨, 고혈압 고지혈 약도 국산화를

할수 있는 틀이 마련되었습니다

 

셀트리온의 연간 실적을 알아보겠습니다

셀트리온은

17년 매출액 9491억원 / 영업이익 5078억원

18년 매출액 9821억원 / 영업이익 3387억원

19년 매출액 11285억원 / 3781억원

20년 매출액 17550억원 / 6946억원 [집계중]

 

셀트리온은 올해 2분기 사상최대 규모의

매출 영업이익을 달성했는데요

 

2분기 매출액 4288억원 영업이익 1818억원 등

영업이익률이 42.4%를 차지하고 있습니다

셀트리온의 이러한 실적이 주가에도

반영되고 있다는 의견이 다분합니다

 

셀트리온 코로나19 치료제?

셀트리온은코로나19 항체 치료제를

개발중입니다 CT-P59라는 제품으로

1상 임상시험결과를 9월11일 발표했는데요

결과는 안전성과 내약성, 약동성[PK]

검증했다고 전했습니다

 

 

셀트리온 주가 전망 소식

셀트리온은 최근 JP모건 보고서에 대해서

간담회를 개최했는데요 간담내용은

JP모건이 발행한 기업분석 보고서의

내용은 셀트리온의 향후 성장성이 제한된다며

매도 의견을 제시했습니다 목표주가도

현행 주가보다 40% 가량 낮은 19만원을

제시했기 때문인데요

 

JP모건의 보고서를 한번 살펴볼까요

JP모건은 보고서에서 위탁 생산 중심의

삼성바이오로직스와 다르게

바이오시밀러 업체인 셀트리온은 실적

하방 압력을 크게받는다고 분석했으며

셀트리온은 직접 약을 개발하는

제약사와 비교해 경쟁력이 떨어진다고

말하며 순이익 증가율은 올해 54% 정점으로

내년 21%까지 떨어질것으로 전망했습니다

 

JP모건은 2021년 자체 실적 추정치를

바탕으로 예상실적 기준 주가를

평가했는데요 경쟁사는 주가 수익비율이

158배 셀트리온은 76배 셀트리온헬스

케어는 57배로 계산하고 해당 경쟁사의

벨류에이션 지표가 상대적으로 더높은

상황이라고 지적했습니다

JP모건이 셀트리온 경쟁사로 설정한 회사는

삼성바이오로직스로 추정된다고 합니다

 

또한 현금흐름 할인법[DCF]에 대해서도

문제를 삼았으며  DCF 벨류에이션은

영구성장률 가정치에 따라 주당가치

산정이 크게 달리지는 특성이 있는데

영구 성장률 가정치를 4%를 가지고있으며

경쟁사는 6%로 차이를 두었다고 합니다

 

 

이에 셀트리온 측은 JP모간의 보고서는

경쟁사 대비 부정적 결론을 도출하기위해

짜맞추기식 으로 구성됐다고 말했습니다

 

자체 실적 추정치를 기반으로 경쟁사

삼성바이오로직스에는 158배 주가수익비율을

셀트리온에는 76배를 부여했음에도 삼성바이오에

대해서는 중립을 내고 셀트리온 및 셀트리온

헬스케어에 대해 비중축소를 제시했다고

지적했습니다 또한 셀트리온의 성장률을

4%로 이렇다할 설명없이 가정했다는 점을

지적했습니다 DCF는 단2% 차이에도 기업의

가치가 달라진다고 말하며 만약 셀트리온이

6% 정상률을 부여해 산출한다면

셀트리온의 주가는 40만원대입니다

 

 

전체적으로 셀트리온은 영업이익은

계속해서 상승중이며 코로나19 치료제도

아직 개발중 단계입니다 아무쪼록 기관평가와

셀트리온의 주가변동 폭을 확인하셔서 현명한

투자를 하시기 바랍니다

 

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